Wideo przedstawia Mercy Long Dildo, popularną postać z Overwatch, w kompilacji analnej. Scena zaczyna się od zgięcia Mercy, a jej duże piersi są na pełnym ekranie, gdy bierze głębokie gardło od dobrze wyposażonego mężczyzny. Następnie bierze go w pozycji doggystyle, jęcząc i krzycząc z przyjemności, gdy on wali jej ciasną dupę. Bliskie ujęcia ust i ciała Mercy sprawiają, że czuje się jak w pokoju z partnerem, ciesząc się każdą chwilą. Kiedy akcja się rozgrzewa, Mercy zostaje ruchana coraz mocniej i szybciej, jej ciało trzęsie się z przyjemności. Wideo kończy się tym, że Mercy bierze duży kutas w swoją ciasną dupę i robi mu loda. To obowiązkowe dla fanów Cartoon Porn i tych, którzy kochają intensywny seks analny.