In deze hete scène bereiden Ninovata en Novinha zich afwisselend voor op hun scene met Alice Rudders. De twee jonge vrouwen beginnen met het laten zien van hun natuurlijke tieten en kontjes voordat ze overgaan op intens bondage-spel. Ze plezierigen elkaar afwisselend, gebruiken hun handen en mond om elke centimeter van haar grote kont en mooie rondingen te verkennen. Naarmate de actie opwarmt, wisselen ze van positie en beginnen ze elkaars lichaam te plezieren, elke centimeter van hun lichaam te verkennen met hun tongen en vingers. Met elke stoot brengen ze zichzelf dichter en dichter bij Alice's mond, kreunen van genot terwijl ze het diep in zich neemt. De camera vangt elk moment van hun intieme ontmoeting vast, van de manier waarop ze elkaars borsten kussen en streelen tot de manier waarop ze elkaars lichamen plagen en vervelen.
