Dve perverzne lepotice žele da istraže svet analnog fistinga i prstiju. Počinju istraživanjem tela jedne druge, prstima spuštajući se niz tesne guze. Kako im postaje ugodnije, počinju da se zadovoljavaju rukama, koristeći ih da rašire rupe jedne druge. Kamera zumira na njihova lica dok stenje i diše od zadovoljstva, očigledno uživajući u svakom trenutku. Devojke se zatim prebacuju na korišćenje različitih igračaka, uključujući analne kuglice i vibratore, kako bi podstakle orgazme jedne druge. Akcija se zagreva dok se oba partnera uključuju u intenzivno jebanje guze, pri čemu se oba partnera smenjuju da zadovoljavaju jedna drugu jezikom i prstima. Kamera snima svaki detalj njihovih pokreta, od načina na koji se njihova tela kreću do načina na koji uživaju sa svojim telima. Ovo je obavezno za svakoga ko voli da istraži njihovu seksualnost zajedno.