Videon visar en sissy crossdresser klädd i en cosplay-outfit som blir knullad i ett offentligt badrum. Scenen är filmad i 3D och visar crossdresserens stora kuk som studsar upp och ner på vattnet. Animationen är mycket detaljerad och realistisk, med karaktärens kropp helt täckt av vatten. Handlingen börjar med att crossdresser ger en avsugning till sin partner, som sedan tar honom bakifrån. Crossdresser stönar och stönar av njutning när mannen stöter djupare och hårdare in i henne. Kameran fångar varje detalj av handlingen, inklusive sissys ansikte och kropp, samt kvinnans kläder. Scenen slutar med att crossdresser får en creampie, vilket lämnar honom nöjd och täckt av sperma. Detta är en måste-se porrfilm för alla som älskar anime, anal och rå sex.