Das Video zeigt einen Sissy-Crossdresser in einem Cosplay-Outfit, der in einer öffentlichen Badewanne gefickt wird. Die Szene wurde in 3D gedreht und zeigt den großen Schwanz des Crossdressers, der auf und ab auf dem Wasser hüpft. Die Animation ist sehr detailliert und realistisch, wobei der Körper des Charakters vollständig mit Wasser bedeckt ist. Die Aktion beginnt damit, dass der Crossdresser ihrem Partner einen Blowjob gibt, der ihn dann von hinten nimmt. Der Crossdresser stöhnt und stöhn von Vergnügen, während der Mann tiefer und härter in sie eindringt. Die Kamera fängt jedes Detail der Aktion ein, einschließlich des Gesichts und des Körpers des Sissys sowie der Kleidung der Frau. Die Szene endet damit, dass der Crossdresser einen Creampie bekommt, was ihn zufrieden und mit Sperma bedeckt. Dies ist ein Muss-Porno-Video für jeden, der Anime, Anal und Bareback-Sex liebt.