Videoen viser to transseksuelle, der har kinky analsex. Scenen starter med, at ladyboyen og transseksuellen skiftes til at sutte hinandens numser, mens de nyder dominans. Derefter går de videre til noget analsex, hvor en af damerne tager kontrollen og dominerer den anden. Hun stønner og stønner, mens hendes stramme røvhul bliver kneppet hårdt. Transseksuellen giver derefter ladyboyen et blowjob, mens den anden kvinde ser på og masturberer. Til sidst skiftes ladyboyen og transseksuellen til at give et blowjob, og sørger for, at begge er tilfredse. Videoen ender med, at ladyboyen og transseksuellen modtager en cumshot i ansigtet. Dette er et must-see for alle, der elsker hardcore analsex.
