Denne dampende trekanten har to nydelige kvinner, Trina Michaels og Jada Fire, som får rumpa si knullet av en massiv svart kuk. Scenen åpner med at de to fantastiske skuespillerne skiftes til å suge og ri den harde akselen til den store svarte kuken. Etter hvert som de nærmer seg hverandre, bytter de stilling, og skiftes til å få rumpa si knullet bakfra. Handlingen blir varmere når de skiftes til å spise hverandres fitter og nyte hver tomme av de tykke kukene sine. Sædskuddet til slutt er eksplosivt, og etterlater begge kvinnene dekket av varm, klissete sæd. Gruppedynamikken er intens og ansiktsbehandling til slutt er intens, noe som gjør det til en uforglemmelig opplevelse. Hvis du leter etter litt seriøs ass-til-munn handling, er denne interracial trekanten garantert å tilfredsstille.