W filmie występują dwie młode i szczupłe nastolatki, Lily Rader i jej partnerka. Zaczynają od pocałunków i dotykania swoich ciał, a następnie używają szklanych dildo, aby zaspokoić swoje potrzeby. Małe cycki Lily są w pełnej ekspozycji, gdy jęczy z przyjemności, a jej partner palcuje jej cipkę. Następnie przechodzą do bardziej intensywnych działań, w tym lizania cipki i zabawy palcami. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od pierwszego pocałunku do ostatecznego orgazmu. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać młode dziewczyny odkrywające swoją seksualność razem.
