הסרטון מציג אישה שמגיעה לביתו של גבר שרוצה לחקור את המיניות שלה. היא מיד פוגשת גבר שמוכן למלא את רצונותיה ולהראות את כישורי הטרנסקסואליות המדהימים שלו. כשהיא לוקחת אותו לסיבוב פרוע, היא נעשית יותר ויותר מתרגזת, והשניים מתחילים בפעילות מינית אינטנסיבית יחד. המצלמה מצלמת כל פרט מהמפגש האינטימי שלהם, מהדרך שבה הם מתנשקים ומגעים זה בזה, לאופן שבו הם זזים ומגעים זה בזה.