Videoen viser en kvinde, der ankommer til en mands hjem, der er ivrig efter at udforske hendes seksualitet. Hun møder straks en mand, der er mere end villig til at opfylde hendes lyster og vise sine imponerende transseksuelle færdigheder. Mens hun tager ham med på en vild tur, bliver hun mere og mere ophidset, og de to engagerer sig i intens seksuel aktivitet sammen. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra måden, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til måden, de bevæger sig og rører ved hinanden.