Video, genç bir esmerle cinsel arzularını keşfetmek isteyen iki çaresiz koruyucu ebeveyn, Sheena Ryder ve Johnny'yi içeriyor. Jenna Ross ile üçlü yapmaya karar veriyorlar, Jenna da başka bir kadınla cinsel arzularını keşfetmek istiyor. Sahne, kızların dizlerinin üzerine çökerek birbirlerini tutkulu bir şekilde öpüşmeleriyle başlıyor. Jenny'nin tüylü amı, Johnny'nin devasa yarrağından yapışkan spermlerle kaplanıyor ve heyecanla emmeye devam ediyorlar. Sonra erkekler sert sikişmeye geçiyorlar ve her ikisi de Jennas'ın sıkı amını sırayla beceriyorlar. Kızlar orgazmdan sonra orgazma ulaşırken inliyorlar ve zevk alıyorlar. Video, kızların birbirlerine sakso çektiği, ikisini de nefes alamayan bir üçlüyle bitiyor.