De video bevat twee wanhopige pleegouders, Sheena Ryder en Johnny, die gretig zijn om hun seksuele verlangens te verkennen met een jonge brunette. Ze besluiten een trio te hebben met Jenna Ross, die ook geïnteresseerd is in het verkennen van haar seksualiteit met een andere vrouw. De scène begint met de meiden die op hun knieën gaan en elkaar gepassioneerd kussen. Jenny's harige poesje wordt bedekt met kleverig sperma van Johnny's enorme lul, die ze gretig afwisselend zuigen. De jongens gaan vervolgens over naar hardcore neuken, waarbij ze allebei op hun beurt Jennas strakke poesje neuken. De meiden kreunen en kreunen van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereiken. De video eindigt met de meiden die elkaar pijpen, waardoor ze allebei ademloos achterblijven.