Video ini menampilkan dua orang tua angkat yang putus asa, Sheena Ryder dan Johnny, yang ingin mengeksplorasi hasrat seksual mereka dengan seorang wanita muda berambut coklat. Mereka memutuskan untuk melakukan threesome dengan Jenna Ross, yang juga berminat untuk mengeksplorasi seksualitasnya dengan wanita lain. Adegan ini bermula dengan gadis-gadis itu berlutut dan berciuman dengan penuh gairah. Faraj berbulu Jenny tertutup dengan air mani yang lengket dari zakar besar Johnny, yang mereka bergilir-gilir menghisap. Lelaki-lelaki itu kemudian beralih ke seks hardcore, dengan kedua-duanya bergilir memukul faraj Jennas yang ketat. Gadis-gadis itu merintih dan merintih keseronokan ketika mereka mencapai orgasme demi orgasme. Video ini berakhir dengan gadis-gadis itu memberikan blowjob satu sama lain, membuat mereka berdua terengah-engah.