سارة جاي وآفا ديفينس هما الفتاتان البيضاوان الرائعتان ذوتا الثديين الكبيرين اللتان تظهران في هذا الفيلم الرائع الذي يدور حول ثلاثية بين الأعراق تحدث عندما تترك هؤلاء الفتيات أنفسهن يُمارسن الجنس مع قضيب أسود ضخم. بعض المشاهد التي تم تصويرها في الفيديو هي بلع عميق، مص مزدوج، ووجه مليء.