الثلاثي هو رحلة متوحشة تبدأ مع امرأتين جميلتين، كايلي غانر وشقراء نيسي، تتبادلان الجنس مع بعضهما البعض. تبدأ بالتقبيل العاطفي، ثم تنتقل إلى بعض الأعمال الشفوية الساخنة. تتحمل كايلي قضيب شريكها الكبير، وتمتصه بعمق وبسرعة حتى لا تستطيع الاحتفاظ به بعد الآن. تنضم أبريل أولسن، وتأخذ بفارغ الصبر حمولته على وجهها الجميل والمؤخرة الضيقة. الفتيات يتبادلن المواقف بشكل متكرر، ويتبادلن القضبان ويتبادلن الجنس مع بعضهما البعض. مع اقترابها من القذف، تصبح كلاهما أكثر إثارة ومتحمسة لمشاركة متعتهما. القذف في النهاية يكون متفجراً، ويترك الجميع راضين ومتأكدين.