Videon visar en fantastisk shemale-skönhet vid namn Kelly Close som får sin trånga röv utsträckt av Tony Lee och Amandaborges. Hennes kurvor är så pigga och perfekta att de nästan är overkliga. Hon bär inget annat än ett par tighta trosor som kramar varje tum av hennes kropp, vilket bara lägger till den erotiska atmosfären. När handlingen upphettas ger Tony och Amanda Kelly en avsugning, medan Amanda tar över med sin stora kuk. De deltar också i lite doggystyle-action, där Kelly böjs över och får en handjob från Tony. Scenen är intensiv och passionerad, med båda männen som turas om att tillfredsställa varandra tills deras sperma sprutar över hennes ansikte. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på transsexuella bli hårt knullade och njuter av anallek.