Video prikazuje prelepu shemale lepoticu Kelly Close koju Tony Lee i Amandaborges rastežu u tesnoj guzi. Njene krivulje su tako čvrste i savršene da su gotovo neverovatne. Nosi samo par uskih gaćica koje grle svaki inč njenog tela, što samo dodaje erotskoj atmosferi. Kako se akcija zagreva, Tony i Amanda se smenjuju dajući Kellyju pušenje, dok Amanda preuzima kontrolu sa svojim velikim kurcem. Takođe se uključuju u neku akciju u doggy stilu, gde se Kelly savija i prima handjob od Tonyja. Scena je intenzivna i strastvena, sa oba muškarca koji se smenjuju da zadovoljavaju jedno drugo dok im sperma ne svrši po licu. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole gledati transseksualce kako se žestoko jebu i uživaju u analnim igrama.