Video obsahuje ohromujúcu krásu shemale menom Kelly Close, ktorá si necháva roztiahnuť tesnú dierku Tony Lee a Amandaborges. Jej krivky sú také pevné a dokonalé, že sú takmer neskutočné. Nosí len tesné nohavičky, ktoré objímajú každý centimeter jej tela, čo len zvyšuje erotickú atmosféru. Ako sa akcia zohrieva, Tony a Amanda sa striedajú pri fajčení Kellyho, zatiaľ čo Amanda preberá kontrolu s jej veľkým penisom. Tiež sa zapájajú do akcie v doggy štýle, kde sa Kelly ohýba a dostáva handjob od Tonyho. Scéna je intenzívna a vášnivá, pričom obaja muži sa striedajú pri potešení navzájom, až kým sa ich semeno nevystrieka po celej jej tvári. Toto je nevyhnutné sledovať pre každého, kto miluje sledovať transsexuálov, ako sa tvrdo jebu a užíva si análne hry.
