De video bevat een verbluffende shemale schoonheid genaamd Kelly Close die haar strakke kontgaatje wordt opgerekt door Tony Lee en Amandaborges. Haar rondingen zijn zo stevig en perfect dat ze bijna onwerkelijk zijn. Ze draagt niets anders dan een strakke slipje dat elke centimeter van haar lichaam omarmt, wat alleen maar bijdraagt aan de erotische sfeer. Terwijl de actie opwarmt, geven Tony en Amanda afwisselend een blowjob aan Kelly, terwijl Amanda de leiding neemt met haar grote lul. Ze doen ook wat doggystyle actie, waar Kelly wordt gebogen en een handjob ontvangt van Tony. De scène is intens en gepassioneerd, waarbij beide mannen elkaar afwisselend plezieren tot hun zaad over haar gezicht wordt geschoten. Dit is een must-watch voor iedereen die houdt van het kijken naar transseksuelen die hard worden geneukt en geniet van anale spelletjes.
