Videoen viser en fantastisk shemale skjønnhet ved navn Kelly Close som får sin trange rumpe utvidet av Tony Lee og Amandaborges. Kurvene hennes er så spretne og perfekte at de nesten er uvirkelige. Hun har på seg ingenting annet enn et par stramme truser som knuller hver tomme av kroppen hennes, noe som bare legger til den erotiske atmosfæren. Etter hvert som handlingen blir varmere, gir Tony og Amanda Kelly en blowjob, mens Amanda tar kontroll med sin store kuk. De engasjerer seg også i litt doggystyle-handling, hvor Kelly bøyer seg over og mottar en handjob fra Tony. Scenen er intens og lidenskapelig, med begge mennene som turnerer seg til å tilfredsstille hverandre til deres sæd spruter over ansiktet hennes. Dette er et must-watch for alle som elsker å se transseksuelle bli hardt knullet og nyter anallek.
