Video ini menampilkan kecantikan shemale yang menakjubkan bernama Kelly Close yang mendapatkan lubang pantatnya yang ketat diperluas oleh Tony Lee dan Amandaborges. Lengkungan tubuhnya sangat kusam dan sempurna sehingga hampir tidak nyata. Dia hanya mengenakan celana dalam ketat yang memeluk setiap inci tubuhnya, yang hanya menambah suasana erotis. Saat aksi memanas, Tony dan Amanda bergantian memberikan blowjob pada Kelly, sementara Amanda mengambil alih kendali dengan kontol besar. Mereka juga terlibat dalam aksi doggystyle, di mana Kelly membungkuk dan menerima handjob dari Tony. Adegan ini intens dan penuh gairah, dengan kedua pria bergantian memuaskan satu sama lain sampai sperma mereka disemprotkan di seluruh wajahnya. Ini adalah yang harus ditonton oleh siapa saja yang suka menonton transseksual yang diperkosa dengan keras dan menikmati permainan anal.
