La vidéo présente une beauté shemale époustouflante nommée Kelly Close qui se fait étirer l'anus par Tony Lee et Amandaborges. Ses courbes sont si parfaites qu'elles sont presque irréelles. Elle ne porte rien d'autre qu'une paire de culottes serrées qui embrassent chaque centimètre de son corps, ce qui ajoute à l'atmosphère érotique. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, Tony et Amanda se relayent pour faire une fellation à Kelly, tandis qu'Amanda prend le contrôle avec sa grosse bite. Ils s'engagent également dans une action en levrette, où Kelly se penche et reçoit une branlette de Tony. La scène est intense et passionnée, les deux hommes se relayent pour se faire plaisir jusqu'à ce que leur sperme soit éjaculé sur son visage. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels se faire baiser fort et aimer les jeux anaux.
