El video presenta a una impresionante belleza transexual llamada Kelly Close que tiene su apretado ano estirado por Tony Lee y Amandaborges. Sus curvas son tan firmes y perfectas que son casi irreales. Ella solo lleva un par de bragas ajustadas que abrazan cada centímetro de su cuerpo, lo que aumenta la atmósfera erótica. A medida que la acción se calienta, Tony y Amanda se turnan para darle una mamada a Kelly, mientras Amanda toma el control con su gran polla. También se involucran en una acción de estilo perrito, donde Kelly se inclina y recibe una paja de Tony. La escena es intensa y apasionada, con ambos hombres tomando turnos para complacerse hasta que su semen se corre por toda su cara. Esto es obligado ver para cualquiera que ame ver a los transexuales ser follados duro y disfrutar del juego anal.
