Das Video zeigt eine atemberaubende Shemale-Schönheit namens Kelly Close, die von Tony Lee und Amandaborges ihr enges Arschloch gedehnt bekommt. Ihre Kurven sind so steif und perfekt, dass sie fast unwirklich sind. Sie trägt nichts als ein Paar enge Höschen, die jeden Zentimeter ihres Körpers umfassen, was zur erotischen Atmosphäre beiträgt. Während die Action aufgeht, geben Tony und Amanda abwechselnd Kelly einen Blowjob, während Amanda mit ihrem großen Schwanz die Kontrolle übernimmt. Sie nehmen auch an einer Doggystyle-Action teil, bei der Kelly sich umbeugt und von Tony einen Handjob bekommt. Die Szene ist intensiv und leidenschaftlich, wobei beide Männer sich abwechselnd befriedigen, bis ihr Sperma über ihr Gesicht gespritzt wird. Dies ist ein Muss für alle, die es lieben, Transsexuelle hart gefickt zu sehen und Analspiel genießen.
