Videoen viser en fantastisk shemale skønhed ved navn Kelly Close, der får sin stramme røv strakt af Tony Lee og Amandaborges. Hendes kurver er så stramme og perfekte, at de næsten er uvirkelige. Hun har kun på sig et par stramme trusser, der omfavner hver en tomme af hendes krop, hvilket blot øger den erotiske atmosfære. Som handlingen opvarmes, giver Tony og Amanda skiftevis Kelly en blowjob, mens Amanda tager kontrol med sin store pik. De deltager også i noget doggystyle-action, hvor Kelly bøjes over og modtager en handjob fra Tony. Scenen er intens og lidenskabelig, med begge mænd skiftevis tilfredsstiller hinanden, indtil deres sæd sprøjter ud over hendes ansigt. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se transseksuelle blive kneppet hårdt og nyder anal leg.
