Video obsahuje ohromující shemale krásku jménem Kelly Close, která si nechává protahovat svůj těsný anál Tony Lee a Amandaborges. Její křivky jsou tak pevné a dokonalé, že jsou téměř neskutečné. Nosí jen pár těsných kalhotek, které objímají každý centimetr jejího těla, což jen zvyšuje erotickou atmosféru. Jak se akce zahřívá, Tony a Amanda se střídají v kouření Kellyho, zatímco Amanda přebírá kontrolu s jejím velkým penisem. Také se zapojí do doggystyle akce, kde Kelly se ohýbá a dostává handjob od Tonyho. Scéna je intenzivní a vášnivá, oba muži se střídají v uspokojování sebe navzájem, dokud jejich sperma nevytryskne po celé její tváři. To je nutnost sledovat pro každého, kdo miluje sledovat transsexuály, jak jsou tvrdě šukány a mají rádi anální hry.
