To międzyrasowe trójkąt z dojrzałą brunetką milf i 18-letnią młodą dziewczyną, które zamierzają zabawić się z dużym czarnym kutasem. Amerykańskie nastolatki cieszą się uczuciem bycia z dobrze wyposażonym facetem i spotkania swojego pierwszego faceta z dużym kutasem.