La vidéo présente un groupe de divinités de dessins animés 3D se livrant à des activités orales et sexuelles dans un cadre censuré. Ces personnages sont tous des transsexuelles aux gros culs et aux gros seins, connues pour leurs corps impressionnants et leurs gros seins. Elles se travestissent et ont des relations sexuelles dans un cadre censuré, ce qui ajoute à l'excitation. L'animation est de haute qualité et détaillée, ce qui rend facile de voir chaque détail de l'action. La scène commence avec les divinités faisant des fellations à leurs partenaires, qui sont baisés par eux. Elles s'engagent également dans des jeux transsexuels, les personnages transgenres chevauchant tour à tour les grosses bites de leurs partenaires. La vidéo se termine avec les divinités faisant une fellation à l'une des femmes transgenres, qui sont vues chevauchant leurs grosses bites.
