W tym gorącym i zmysłowym filmie widzimy tatusia, który po raz pierwszy ssie kutasa małego chłopca. Pulchny niedźwiedź ma na sobie tylko odkrywający strój, który podkreśla jego stonowane ciało i owłosioną klatkę piersiową. Zaczyna od brudnego mówienia do kamery, upewniając się, że pokazuje swoje imponujące umiejętności oralne. Kiedy schodzi na kolana, zaczyna mówić brudnie do chłopca, jęcząc z przyjemności, gdy bierze go głęboko w swoje usta. Chłopak nie może się powstrzymać od zainteresowania i chętnie ssie twardy wał swojego tatusia, biorąc go głęboko w sobie. Tatuś następnie odwraca się i kontynuuje brudne rozmowy z chłopcem, pokazując swoją brudną stronę i zachęcając go do kontynuacji. Chłopak jęczy i tchnie, gdy tatuś sprawia mu przyjemność, a jego usta są wypełnione gorącym ładunkiem. Film kończy się wytryskiem na twarzy dziewczyn, pozostawiając ich zadowaniem, a jego gorący kutas pokryty - to dla każdego, kto ogląda młodnego tatusia.
