Tässä höyryssä olevassa ja aistillisessa videossa isi nauttii ensimmäisestä kerta, kun hän imee pienen pojan kyrpää. Pullea karhu on pukeutunut paljastavaan asuihin, jotka korostavat hänen sävyllistä vartaloaan ja karvaista rintakehäänsä. Hän aloittaa puhumalla likaisesti kameralle, varmistaen näyttävänsä vaikuttavia suullisia taitojaan. Kun hän laskeutuu polvilleen, hän alkaa puhua likaisesti pojalle, voihkien nautinnosta, kun hän ottaa hänet syvälle suuhunsa. Poika ei voi vastustaa huomiota ja kiihottuu innokkaasti imemällä isänsä kovaa akselin, ottaen sen syvälle sisällään. Isi kääntyy sitten ympäri ja jatkaa puhumista likaisesti pojalle, näyttämällä likaisen puolensa ja rohkaisemalla häntä jatkamaan. Poika voihkii ja hengittää, kun isi miellyttää häntä, suu täynnä omaa kuumaa lastiaan. Video päättyy pojan nautinnolla, kun poika laukeaa kaikkien tyttöjen kasvoille ja jättää oman kuuman kyrpänsä peittämän - tämä on pakko kaikille nuorille, jotka katsovat isänsä kovaa akselin.