Video sisältää kaksi nuorta miestä ja kypsän miehen, jotka osallistuvat homotrioon. Toiminta alkaa siitä, että miehet tutkivat toistensa kehoja, ja yksi heistä ottaa ohjat käsiinsä ja esittelee vaikuttavia anaalitaitojaan. He osallistuvat intensiiviseen esileikkiin ennen kuin siirtyvät intiimeempiin aktiviteetteihin. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, siitä miten he suutelevat ja hyväilevät toistensa kehoja, siitä miten he voihkivat ja voihkivat saavuttaessaan orgasmin.