Video ukazuje mladou blondýnku jménem Kenzie Madison, jak se oddává vášnivému POV sexu se svým nevlastním otcem. Má velký zadek, který je plně na obzoru a touží potěšit svého nevlastního otce tím, že mu udělá kouření. Starší muž nemůže odolat pokušení a začíná uspokojovat Kenzie, která si horlivě bere jeho velký penis hluboko do úst. Nevlastní dcera sténá od potěšení, jak se přibližuje k orgasmu a stává se zřejmé, že si užívá každý okamžik. Jak scéna postupuje, přidává se k ní Kenzieho nevlastní otec, který ukazuje její impozantní zadek a malá prsa. Poté se Kenzie intenzivně ošukává a používá svůj tvrdý penis, aby ji přivedl na pokraj orgasmu znovu a znovu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od způsobu, jak se líbají a líbají, až po průzkum těla druhého v každém možném sexuálním zážitku pro fanoušek nevlastního otce.