Videoen viser en kurvet amerikansk bedstemor, der bliver forført af en ældre mand. De deltager i en rollespil-session, hvor den unge mand tager kontrol og tilfredsstiller bedstemors store naturlige bryster. Bedstemor nyder også noget fetish-leg med den gamle mand, der leger med hans fede skæg og behårede fisse, indtil han kommer i hendes mund. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, herunder cumshot på bedstemors ansigt og nærbilleder af sæden i munden. Dette er et must-see for fans af store bryster, kurvede kvinder og frække scener.