U ovoj animiranoj pornografskoj igri, zrela žena se zabavlja svim svojim rupama sa svojom ćerkom. Transseksualna majka je obučena kao futanari i spremna je da prihvati izazov zadovoljstva svoje ćerke. Počinje dajući svojoj ćerki pušenje, koristeći usta i jezik da zadovolji njenu tesnu pičku. Kako igra napreduje, dvojica prelaze na intenzivno preoblačenje, sa mamom koja preuzima kontrolu i dominira nad svojom ćerkom. Ona se takođe bavi vrućim jebanjem, dok njena ćerka uzdiše od zadovoljstva dok je žestoko jebu otpozadi. Video završava sa devojkom koja dobija facijal od svoje maćehe, koja se očigledno uživa. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole hentai i žele da vide mladu ladyboy kako se žestoko jebe. Ako ste zaljubljeni u tinejdžerke i transseksualnu pornografiju, ovaj video će vas sigurno zadovoljiti.