Tässä kielletyssä kolminaisuudessa irstas t keski-ikäinen nainen ja hänen nuori vaikutuksenhakuinen poikansa harrastavat seksiä kahden nuoren miehen kanssa. Tytöt pukeutuvat revittyihin vaatteisiin, kun he kaikki vuorotellen imevät kumppaniensa isoja kyrpiä.