W tym gorącym i intensywnym filmie widać umięśnionego i przystojnego geja-miśka, który rozciąga swoją ciasną dupę przez nieobrzezany kutas. Scena amatorska zaczyna się od niedźwiedzia, który bierze to wszystko jak mistrz, chętnie lizając i ssąc duży, twardy kutas nieobrzezanego penisa. W miarę jak akcja się rozgrzewa, niedźwiedź bierze go coraz głębiej i mocniej, jęcząc z przyjemności, gdy zbliża się coraz bliżej do orgazmu. Ale to nie wszystko - do niedźwiedzia dołączają również dwóch gorących latynoskich samców, którzy są bardziej niż szczęśliwi, zmieniając się w rżnięciu go od tyłu. Jeżdżą na nim szybko i mocno, ich ciała kręcą się w ekstazie, gdy osiągają orgazm po orgazmie. To jest film oparty na rzeczywistości, który pokazuje surowość i intensywność miłości gejowców między dwoma mężczyznami.