Video prikazuje prelepu transrodnu školsku učiteljicu koja preuzima kontrolu nad svojim poslušnim profesorom. Počne ga dominirajući, pružajući mu krajnje zadovoljstvo i terajući ga da obožava njeno telo. Kako se bolje upoznaje sa njegovom seksualnošću, počinje ga dominirati na svaki mogući način. Njene veštine dubokog grla su impresivne dok ga uzima otpozadi, koristeći jezik i prste da ga dovede do ruba orgazma. Konačno, ne može više da se suzdrži i daje mu intenzivan pušenje koje ga ostavlja da stenje od zadovoljstva. Akcija se zagreva dok mijenjaju pozicije, sa profesorom na vrhu i školskom administratorom koji preuzima kontrolu. Video završava sa profesorom koji svršava po licu transrodnih učenika i ostavlja ih oba prekrivena spermom. Ovo je obavezno pogledati za sve koji vole hardcore jebanje, fetiš igre i transseksualnu pornografiju.