Este vídeo apresenta duas freiras desenhadas em uma igreja sendo fodidas por um homem negro. A animação é de primeira classe, com as grandes bundas e tetas das freiras em exibição completa. O homem então passa a dar-lhes boquetes, usando sua boca para satisfazê-las enquanto as freiras gemem de prazer. A cena termina com os homens gozando em todo o rosto das freiras, deixando-as cobertas de suor e porra. No geral, este é um filme imperdível para os fãs de pornô anal e desenho animado.