Videoen viser en fantastisk brasiliansk kvinde, der bliver ekstremt ophidset. Hun starter med at kysse sin fætter's ven, der tilfældigvis er hans fætter's ven. De to engagerer sig i lidt lidenskabeligt forspil, før de går videre til noget intens fisseleg. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde hun stønner og vrider sig af nydelse til den måde, de når orgasme efter orgasme. Videoen ender med, at begge kvinder når orgasme sammen, og efterlader intet til fantasien.