Videoen viser en amatør hvid sissy cd, der bliver taget doggystyle af en stor sort pik og får en creampie. Scenen starter med den store sorte pik liggende på sengen, mens hans massive lem trænger ind i sissys stramme hul. Efterhånden som handlingen bliver varmere, stønner sissy af nydelse, da den store sorte pik tager kontrollen og penetrerer hende hårdt. Den store sorte pik hamrer derefter sissys fisse hårdt, hvilket gør den spredt åben. Den fyldte creampie fylder sissys mund og efterlader ham dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er en hjemmelavet pornofilm, der viser den rå seksuelle energi mellem to kunstnere, der begge er transseksuelle og amatører. Videoen er mærket Amateur, Bareback, Big Black Cock, Doggystyle, Gay, Homemade, Huge Cock, Shemale, Transsexual, Whore og Amateur.