Videoen viser en moden mand ved navn Steve Holmes, der har sex med sin nabos unge pige. Pigen har store naturlige bryster og bliver bøjet over af sin ældre ven, mens deres venner ser TV. Steve deepthroater og tager hende doggystyle, mens pigen stønner af nydelse, mens hun bliver kneppet hårdt bagfra. Den gamle mand kommer derefter på den unge piges ansigt og efterlader det dækket af varm sperm. Denne scene er intens og rå, med begge mænd, der skiftes til at kneppe hinanden, indtil de når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra det første kys til det endelige klimaks. Dette er en ren tabu-porno video, der viser skønheden af to mænd, der udforsker hinandens kroppe på en passioneret måde.