Scenen åbner med en muskuløs, veludrustet mand ved navn Kenzie Taylor, der nyder en intens deepthroat-action. Han har kun et par blonder strømper på, der kramper hans kurver perfekt. Som kameraet zoomer ind, ser vi ham tage på flere sorte pikke, hver større og mere imponerende end den foregående. Hver eneste er utroligt stor og hård, og Kenzie tager ivrigt hver eneste tomme af dem i munden. Hun er ikke bange for at vise sine færdigheder frem og bruger sin tunge til at bringe hver eneste til kanten af orgasme, før hun sluger dem alle sammen. Med stønninger, der fylder luften, tager Kenzie på flere sorte pikke, suger og gagging, indtil de eksploderer med varme cumshots. Dette er en intens gruppe sexscene, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.