Det modne par nyder en dampende trekant med deres unge kæreste. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens lesbisk handling. Efterhånden som pigerne kommer tættere på hinanden, bliver de mere ophidsede og begynder at røre ved hinanden på alle de rigtige steder. Den ældre mand slutter sig til, skiftes til at tilfredsstille sin yngre kæreste, mens hun stønner og gisper af nydelse. Den unge pige slutter sig ivrigt til og tager hver en tomme af sin modne partners hårde pik. De to kvinder skiftes til at tilfredsstille hinanden og sørge for at holde intensiteten oppe, mens pigerne fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Den ældre mand slutter sig til og skiftes til at give sin unge kæreste en god tid. Trekanten er et varmt og dampende møde mellem de to par, med masser af kys, intense berøring og orgasmer.
