I denne dampende oplevelse nyder en bedstefar og en yngre fyr noget sjov udendørs i skoven. Den ældre mand er ivrig efter at tilfredsstille sin unge partner, og han er ikke bange for at gøre det! Han starter med at give den yngre fyr en blowjob, og bruger sine dygtige hænder til at tilfredsstille ham, indtil han stønner af nydelse. Mens de bevæger sig udendørs, vender bedstemor sig om og slutter sig til handlingen, skiftes til at fingre og masturbere for hendes fornøjelse. Hun nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, mens hun stønner og gasper af nydelse, mens den yngre fyr ser på og fingrer sig selv. Trekanten finder sted i en smuk skov, hvor den gamle mand og den yngre mand nyder hinandens kroppe. Dette er en vild og passioneret oplevelse, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.