Video obsahuje ohromujúcu latinskú transsexuálnu dievčinu Larissu Emanuelli, ktorá má veľký zadok a malé prsia, kde ju tvrdo šukajú v pozícii cowgirl. Začína tým, že jazdí na svojom partnerovi v pozícii reverse cowgirl, ukazuje svoje tetovania a tesné telo. Keď sa kľačí, dáva mu orálny sex, ktorý ho nechá sténať od potešenia. Potom ho berie zozadu, jazdí na jeho tvrdom kohútiku, kým nevyvrcholí na jej tvári. Intenzívna akcia pokračuje v pozícii doggystyle, kde Larissa jazdí na ňom tvrdo a rýchlo, berie ho hlboko do seba. Nakoniec dostane výstreky na svoju tvár, takže je pokrytá spermou. Toto je nevyhnutné sledovať pre každého, kto miluje hardcore s nádhernou shemale.