Video-ul o prezintă pe uimitoarea fată transsexuală latină Larissa emanuelli, care are un fund mare și sâni mici, fiind futută tare în poziția cowgirl. Ea începe prin a-și călări partenerul în poziția cowgirl inversă, arătându-și tatuajele și corpul strâns. După ce se apleacă în genunchi, îi face o muie care îl lasă gemând de plăcere. Apoi, îl ia din spate, călare pe pula lui tare până când el ejaculează pe fața ei. Acțiunea intensă continuă cu poziția doggystyle, unde Larissa îl călărește tare și rapid, luându-l adânc înăuntrul ei. În cele din urmă, primește o ejaculare pe față, lăsându-o acoperită de spermă. Aceasta este o acțiune obligatorie pentru oricine iubește hardcore cu o shemale superbă.