Videoen viser den fantastiske latina transseksuelle jenta Larissa emanuelli, som har en stor rumpe og små pupper, som får sin cowgirl-stilling hardt knullet. Hun starter med å ri partneren sin i omvendt cowgirl-stilling, og viser frem tatoveringene og den stramme kroppen sin. Etter hvert som hun går ned på kne, gir hun ham en blowjob som etterlater ham med en stønn av nytelse. Deretter tar hun ham bakfra og rir hans harde kuk til han kommer over hele ansiktet hennes. Den intense handlingen fortsetter med doggystyle-posisjonen, hvor Larissa rir ham hardt og raskt, og tar ham dypt inne i seg. Til slutt får hun en cumshot i ansiktet sitt, og blir dekket av sæd. Dette er et must-watch for alle som elsker hardcore med en nydelig shemale.