A videóban látható a lenyűgöző latin transzszexuális lány, Larissa Emanuelli, akinek nagy segge és kicsi mellei vannak, miközben a cowgirl pozícióját keményen megdugják. Elkezdi azzal, hogy a partnerét fordított cowgirl pozícióban lovagolja, megmutatva tetoválásait és szűk testét. Ahogy térdre ereszkedik, szopja a faszt, ami élvezetből nyög. Majd hátulról veszi át, lovagolva a kemény farkán, amíg az arcára nem élvez. Az intenzív akció folytatódik a doggystyle pozícióval, ahol Larissa keményen és gyorsan lovagol rajta, mélyen magába veszi. Végül arcára kapja a spermát, és tele van spermával. Ez minden, aki szereti a hardcore-t egy gyönyörű shemale-lel.