Videoen viser den fantastiske latina transseksuelle pige Larissa Emanuelli, der har en stor røv og små bryster, der får sin cowgirl-stilling kneppet hårdt. Hun starter med at ride sin partner i omvendt cowgirl-stilling, hvor hun viser sine tatoveringer og stram krop frem. Mens hun går ned på knæ, giver hun ham en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Derefter tager hun ham bagfra og rider hans hårde pik, indtil han kommer ud over hendes ansigt. Den intense handling fortsætter med doggystyle-stillingen, hvor Larissa rider ham hårdt og hurtigt og tager ham dybt ind i sig. Til sidst får hun en cumshot i ansigtet og bliver dækket af sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker hardcore med en smuk shemale.
