Dve 18-godišnje brinete, jedna azijska a druga latinska, uživaju u fetišu pušenja Paty Bumbum. Počinju pokazivanjem svojih tela, sa plavušom koja se zavodljivo skida kako bi otkrila svoje čvrste grudi i tesnu pičku. Zatim nastavi da daje svom partneru pušenje, koristeći jezik da ga stimuliše i dovede do orgazma. Kamera snima svaki detalj njihovog intenzivnog susreta, od načina na koji se ljube i miluju do načina na koji stenje i gaste od zadovoljstva. Ovo je pravi i autentičan prikaz mladih devojaka koje istražuju svoju seksualnost i doživljavaju nove senzacije.